Глава Банка России Эльвира Набиуллина назвала рост ставки временной антикризисной мерой. Она рассказала, что российские банки в конце прошлого месяца испытали отток средств, однако теперь они постепенно возвращаются в виде вкладов жителей страны. По словам Набиуллиной, в стране банки функционируют без сбоев, ситуация с ликвидностью является стабильной.

Крупные клиенты уходят с рынка или теряют активы, интерес к рынку пропадает со стороны широкого круга инвесторов и спекулянтов, что отражается в снижении чистых денежных потоков, в падении оборотов и общей ликвидности. 74% от free float (бумаги в свободном обращении) российского рынка акций приходится на «недружественных нерезидентов», говорил бывший первый зампред ЦБ, а ныне глава набсовета Мосбиржи Сергей Швецов. Средние счета от 1 млн до 6 млн имеют 423 тыс человек (год назад таких было 470 тыс). Относительно крупные счета от 6 до 10 млн руб имеют 40 тыс человек (год назад – 52 тыс). Крупные счета от 10 до 100 млн руб у 58 тыс человек (в 2021 – 79 тыс). В марте российская валюта слабела по отношению к доллару и евро на фоне введения западными странами жестких санкций против российской экономики после начала специальной военной операции.

Рынок коллективных инвестиций в России в 2022 году: обзор и главные тренды

В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом увеличился на 11,4%, до 301,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия вырос на 58,8%, до 133,0 трлн рублей. Сократились в 3,5 раза до 4 млрд руб., следует из данных агентства Smart Ranking. В 2021 году российский рынок акций показал лучшую дивидендную доходность за 10 лет. Об этом говорится в исследовании инвестиционной группы «Атон». Глава Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что фондовый рынок к 2022 году является главный источником привлечения средств для компаний технологического сектора, потому что банки не хотят кредитовать их из-за высоких рисков. В ноябре 2022 года Госдума приняла закон, продлевающий на пять лет – до конца 2027 года – действие льготы, благодаря которой частные инвесторы освобождаются от НДФЛ при реализации ценных бумаг компаний высокотехнологичного сектора.

• Это позволяет оптимистично смотреть на количество продаваемых автомобилей уже во втором полугодии 2023 года.
• Ранее «РБК Инвестиции» ознакомились со стратегиями банков и брокеров на 2023 год.
• В то же время «Коммерсантъ» отмечает, что подобное поведение инвесторов позитивно для рынка, поскольку говорит о неготовности сокращать
  инвестиции 
  , даже несмотря на нестабильность самого фондового рынка и негативный новостной фон.
• Наконец, под санкциями вместе с банком «Открытие» оказались ПАО СК «Росгосстрах» и его «дочка» СК «Росгосстрах-Жизнь».
• Сдерживают инвестиционную активность розничных инвесторов еще два фактора, добавляет управляющий директор по инвестициям УК ПСБ Андрей Русецкий.

Такие данные Центробанк РФ привел в своем исследовании, опубликованном в марте 2023 года. Курс российской валюты в 2022 году переживал резкие колебания, национальная валюта то слабела, то вновь укреплялась. 10 марта курс доллара на Московской бирже обновил исторический максимум и достиг отметки ₽121,52, а курс евро вырос до ₽130,5.

Индекс искусственного интеллекта. Отчет за 2022 год

Россия вошла в тройку развивающихся стран по дивидендной доходности акций. По их словам, дивидендная доходность для бумаг из индекса MSCI Russia на основе консенсус-прогноза Bloomberg составляет 7,95% в течение следующих 12 месяцев. Зато сильно выросла доля клиентов от 1 до 6 млн, концентрация которых увеличилась с 16.5% до 19.6% и заметно увеличилась доля с мелкими счетами от 100 тыс до 1 млн (с 8% до 11.9%). Также потеряли долю рынка обеспеченные клиенты с активами от 10 млн до 100 млн руб – снижение с 32.1% до 31.2%. Эта тенденция относится к богатым клиентам с активами на рынке в диапазоне от 100 до 500 млн руб, доля которых снизилась с 19.1% до 15.2%. Интерес к акциям российских эмитентов снизился во втором квартале, когда чистые покупки составили всего 16 млрд и обнулились в 3 квартале 2022.

Как отмечает Алексей Беляев, изменения в сегменте традиционных медиа соответствует перестройке, которая произошла в структуре инвентаря и спроса. Объём инвестиций в CPx вырос, потому что недостаток инвентаря быстро компенсировали отечественные игроки, которые оказались готовы к этому с технологической и продуктовой точки зрения. Основной индикатор фондового рынка России – Индекс МосБиржи снизился за 2022 год на 43,1%. Здравоохранение осталось в топе отраслей по объему инвестиций. Инвесторов привлекают разработка лекарств, медицинских изделий и устройств, сервисы превентивной заботы о здоровье, а также технологии искусственного интеллекта и больших данных. Московские стартапы стали чаще смотреть на другие регионы России как потенциальные рынки для расширения бизнеса.

Причем если Москву мы «раскачивали» очень долго (но теперь она идет отлично), то в Санкт-Петербурге первые клиенты у нас появились даже раньше, чем мы успели провести официальное открытие офиса! Просто они у нас и до того обслуживались — напомню, гарантии мы выдаем без посещения офиса, за 4 часа. Пул именно таких клиентов у нас уже был в Питере, и, узнав о нашем офисе, они сразу же туда пришли. Еще у нас есть офисы в Нижнем Новгороде, Набережных Челнах, Нижнекамске.

Рынок инвестиций в 2022 году: куда вложить деньги?

Первый зампред Банка России Владимир Чистюхин оценивал общий объем заблокированных в НРД бумаг в ₽6 трлн. Запрет в ЦБ объяснили стремлением снизить риски на фоне блокировки активов на счетах Национального расчетного депозитария (НРД) в международной инфраструктуре. НРД имеет счета в международных депозитариях Euroclear и Clearstream, которые перестали проводить по ним операции в марте 2022 года. В результате часть бумаг российских инвесторов оказалась заморожена, а дивиденды и купоны по ним перестали приходить. Выплаты копятся в зарубежных депозитариях, но не могут дойти до счетов россиян. Ранее «РБК Инвестиции» ознакомились со стратегиями банков и брокеров на 2023 год.

К концу декабря 2022 года курс доллара восстановился и находился на уровнях выше ₽70 за доллар. Опрошенные «РБК Инвестициями» эксперты считают, что, согласно базовому сценарию, курс доллара в 2023 году будет на уровне ₽70–75. «Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире. Несмотря на внешние вызовы, связанные с началом СВО и частичной военной мобилизацией, нам удалось не потерять наш портфель по ключевому направлению бизнеса (имущество граждан), но и немного прирасти. Мы уверенно растем в агентском канале продаж по автострахованию.

«Мы получили наиболее сильный удар»: итоги 2022 года в экономике и на финансовых рынках

— На российском фондовом рынке происходили тектонические изменения. Прошел максимальный по скорости обвал акций и облигаций в истории. Если раньше ключевую роль на нашем рынке играли нерезиденты и их притоки/оттоки, то теперь 80% оборота торгов акциями на Мосбирже — это физические лица, — отмечает Ращектаев из «БКС Мир инвестиций». — Наиболее сильный удар получил финансовый сектор, особенно окологосударственные банковско-брокерские группы, а с ними и рядовые инвесторы, их клиенты.

Из акций иностранных эмитентов выходят, но менее активно – 27 млрд за апрель по сентябрь. Самое значительное снижение замечено в категории от 100 до 500 млн руб, где количество клиентов упало с 6.5 тыс человек до 4.2 тыс. В группе от 500 до 1000 млн в 2022 году было всего 358 чел по сравнению с 543 в 2021. В диапазоне от 100 тыс до 1 млн активов примерно у 5% клиентов (1.5 млн человек) и эта категория наиболее активная в структуре торгов на Мосбирже. Квалифицированных инвесторов, что на 64% больше, чем годом ранее, а также на 7% больше в сравнении с концом сентября 2022-го.

Увеличение числа клиентов на брокерском обслуживании до 9,9 млн человек

Соответственно, формально мы остались участником этой системы, но наши переводы в долларах и в евро оказались сильно ограниченными», — рассказал «Реальному времени» председатель правления Банка Казани Олег Бачурин. Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) составил 122,8 млрд рублей (209,2 млрд рублей в 2021 году), в том числе объем торгов золотом – 118,7 млрд рублей (32,3 т), серебром – 4,1 млрд рублей (78,7 т). Наиболее привлекательным сегментом для инвестирования на российском рынке останется сегмент дополнительного детского образования, уверен исполнительный директор Skyeng Рустам Айнетдинов. И стал лидером по темпам роста среди всех сегментов edtech-рынка, следует из данных Smart Ranking. Индекс российского рынка MSCI Russia (входит в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets) показал 9,4%. Следом за ним идет бразильский MSCI Brazil с 7,9%, а на третьем месте – MSCI Turkey – 6,3%.

К счастью, работа банковских карт внутри страны не поменялась вообще, выпущенные ранее карты Visa и Mastercard стала обслуживать отечественная НСПК, а срок их действия был автоматически продлен на несколько лет. А вот за границей карты Visa и Mastercard российских банков больше не работают. С их помощью нельзя оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и проводить трансграничные переводы. Они перестали работать в мобильных кошельках Samsung Pay, Google Pay и Apple Pay. На смену международным системам пришла российская «Мир», которой до февраля 2022 года пользовались в основном бюджетники и пенсионеры.

Аналогичные действия правительство принимало во время финансового кризиса в 2009 году – и неплохо в итоге на этом заработало, напомнил собеседник издания. По его словам, бумаги были приобретены по заниженной стоимости и вновь выпущены в обращение, когда ситуация стабилизировалась. Для компаний рационально выкупать https://fx-trend.info/rynok-investicij-skrytye-vozmozhnosti-v-2020-godu.html/ акции с рынка, если оценка бумаг занижена, добавил экономист. 1 марта 2022 года стало известно о решении Правительства РФ выделить до 1 трлн рублей на покупку акций российских компаний. Для проведения сделок Министерству финансов РФ разрешено привлекать «ВЭБ.РФ» и специализированные финансовые организации.

Порядка 74% от free float (бумаги в свободном обращении) российского рынка акций приходится на «недружественных нерезидентов», следует из цифр, приведенных в сентябре 2022 г главой набсовета Мосбиржи Сергеем Швецовым. Это нельзя объяснить падением активов и высокой концентрацией активов богатых клиентов в рынке акций, иначе бы группа 1 млрд + не трансформировалась в группу от 1 до 6 млн. Какие тенденции можно зафиксировать на основе данных Центробанка РФ?

Общий индекс развивающихся рынков MSCI EM обеспечил дивидендную доходность на уровне 3%. Среди индексов развитых рынков лучший показатель у европейского MSCI – 3,1%. Подобный рост на фондовом рынке наблюдали лишь в конце 90-х, середине 2000-х и несколько раз в 2010-х. Как пишут «Ведомости» со ссылкой на эксперта в одном из крупных банков, цель новой меры – поддержать фондовый рынок.

26 стран имеют капитализацию свыше 500 млрд долл и 43 страны капитализацию свыше 100 млрд. Так что крупные клиенты пока не особо верят в перспективу России и экономики – активности с их стороны нет, что косвенно подтверждает утрата ликвидности на рынке и отсутствие значимых движений по активам. После начала военной спецоперации на Украине ощутимо снизилась концентрация активов богатых и сверхбогатых на рынке.

Реально же по интересам граждан ударило в первую очередь исчезновение удобных финансовых инструментов и технологий, которыми они с удовольствием пользовались в «мирное время». Эксперты оценивали объёмы рынка, проводя опросы рекламных агентств и рекламодателей. Опрос позволил уточнить долю крупных игроков в объёмах затрат на интерактивную рекламу, сказал Беляев. Выросло и число M&A-сделок в 1,5 раза по количеству и почти в восемь раз по объему по сравнению с 2021 г. Наиболее активными были телеком-операторы («Мегафон», МТС) и крупные ИТ-компании — Softline и VK. В M&A-сделках и экзитах начинают участвовать и небольшие компании, в том числе бывшие стартапы, которые за счет поглощений выстраивают отраслевые вертикали.

Лидерами среди категорий стали финансы, телеком, афиша и развлечения, фарма, ритейл. Общий объём двух сегментов — инфлюенс-маркетинга и нативной рекламы — составил 12 млрд руб. При подсчёте бюджетов, вложенных в инфлюенс-маркетинг, учитывалась площадки VK, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Агентство инноваций Москвы — институт инновационного развития столицы, созданный городским Департаментом предпринимательства и инновационного развития.

Растет интерес к взрослому дополнительному образованию, особенно в части ИТ-профессий, и сервисам профориентации как для детей, так и для взрослых. Эксперты «Атона» назвали покупку дивидендных акций одной из лучших стратегий долгосрочного инвестирования, поскольку она позволяет получать дивиденды, реинвестировать их и фиксировать прибыль от курса акций. Кроме того, дивидендные акции менее волатильны по сравнению с быстро растущими компаниями, не выплачивающими дивиденды. Оборот торгов в третьем квартале 2022 г упал до минимума за 5-6 лет, а в сравнении с количеством активных клиентов обороты еще никогда не были настолько низкими, как сейчас. Зарегистрированные клиенты в системе торгов на брокерском обслуживании Мосбиржи и СПБ за последние годы выросли более, чем масштабно. Как отметили в ЦБ, рост числа квалифицированных инвесторов связан с ужесточением критериев для получения этого статуса.